順豐同城IPO擬發行約1.31億股H股 發售價16.42-17.96港元
來源:互聯網順豐同城在港交所發布公告,公司擬通過香港IPO發行約1.31億股H股,其中香港發售股份1311.82萬股,國際發售股份約1.18億股,另有15%超額配股權,2021年11月30日至12月7日招股,預期定價日為12月7日。
發售價每股發售股份16.42港元-17.96港元,每手買賣單位200股,入場費約3628港元;BofA SECURITIES及中金公司為聯席保薦人;預期股份將于2021年12月14日于聯交所主板掛牌上市。
值得注意的是,公告中稱,阿里巴巴將成為順豐同城的基石投資者,在市場營銷、供應鏈、物流及配送、軟件技術等領域與順豐同城開展業務合作。但阿里巴巴將作為戰略投資者存在,不會擁有順豐同城的董事席位。
據了解,順豐同城最初為順豐控股集團旗下的一個事業部,專注于把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起,公司實現獨立化、公司化運作,以把握新消費趨勢帶來的增長機會。
另據艾瑞諮詢報告,順豐同城已迅速成長為中國最大的第三方即時配送服務平臺,于2020年、截至2021年3月31日止十二個月及截至2021年3月31日止三個月,順豐同城的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%。
值得一提的是,此前,順豐同程遞交的聆訊文件顯示,順豐同城今年前五個月收入30.46億元,訂單總數5.14億筆,同比增長151.2%。2021年5月止過去12個月,順豐同城累計完成1070百萬筆年度訂單。
文件還顯示,順豐同城收入從2018年的9.93億元增加至2019年的21.07億元,并進一步增至2020年的48.43億元。訂單方面由2018年的7980萬筆增至2019年的2.11億筆,并進一步增至2020年的7.61億筆,復合年增長率為208.7%。